どこから着手すればいいですか？

入力・転記・集計・確認の4つの流れに分け、最も時間がかかっている、または間違いが起きやすい部分から検討します。

Excel業務をAIで自動化する方法

Excel業務を見直す4つの流れ

Excel業務の改善は、ファイルを新しいシステムに置き換えることから始める必要はありません。まずは、入力、転記、集計、確認という流れを分けて見ることから始まります。既存の運用を活かしながら、確認しやすい自動化を検討することが、無理のない進め方です。

長年運用してきたExcelほど、数式やマクロ、担当者ごとの入力ルールが積み重なり、内容を把握している人が限られてしまうことがあります。ファイルを一から作り直そうとすると、これまでの運用が失われる不安から、改善が後回しになりがちです。

Excel業務は、次の4つの流れに分けて考えると、どこを改善できるかが見えやすくなります。

すべてを一度に自動化しようとせず、この中で最も時間がかかっている、または間違いが起きやすい部分から検討します。

Excel業務の改善というと、別のシステムへの全面移行を思い浮かべるかもしれませんが、使い慣れたファイルや運用を残したまま、データの取り込みや集計、転記の一部から自動化する方法もあります。現場の混乱を避けながら、少しずつ改善を進めやすい進め方です。

転記作業の具体的な進め方は、Excelの転記作業を自動化する具体的な進め方で詳しく解説しています。毎月の集計業務については、Excelの毎月集計を自動化する方法をご覧ください。対象業務の全体像は、Excel・事務作業自動化支援で紹介しています。

「今のExcel運用のどこを改善できるか分からない」という段階でも相談できます。30分の無料相談では、現在使っているファイルと作業の流れを伺い、自動化できそうな部分を一緒に整理します。

Excelを別のシステムに置き換える必要がありますか？: いいえ。使い慣れたファイルや運用を残したまま、データの取り込みや集計、転記の一部から自動化する方法があります。
どこから着手すればいいですか？: 入力・転記・集計・確認の4つの流れに分け、最も時間がかかっている、または間違いが起きやすい部分から検討します。